潤(rùn)滑油行業(yè)屬于石油化工行業(yè)的子行業(yè)，而潤(rùn)滑油又是由基礎(chǔ)油和添加劑調(diào)制而成的，石油初級(jí)煉制行業(yè)和添加劑行業(yè)自然成為潤(rùn)滑油的上游;潤(rùn)滑油制造作為產(chǎn)業(yè)鏈的核心，處于中游位置;在下游應(yīng)用領(lǐng)域方面，潤(rùn)滑油最終要流向汽車工業(yè)、工程機(jī)械、能源化工等行業(yè)。
從終端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)模式看，龍頭企業(yè)正在引領(lǐng)進(jìn)口替代和產(chǎn)品升級(jí)，一方面壓縮低級(jí)油、劣質(zhì)油生存空間，優(yōu)化市場(chǎng)秩序;另一方面，利用國(guó)產(chǎn)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)爭(zhēng)奪高毛利市場(chǎng)，保持與汽車、高端設(shè)備、智能制造等領(lǐng)域同步發(fā)展，具備高端產(chǎn)品開發(fā)能力和品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將逐步實(shí)現(xiàn)銷售量和盈利能力共軌。
2023年中國(guó)潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油行業(yè)市場(chǎng)分析
中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)作為國(guó)內(nèi)較早開放的商品市場(chǎng)之一，近十年受到發(fā)展迅猛的經(jīng)濟(jì)和汽車市場(chǎng)帶動(dòng)，如今已然成為國(guó)內(nèi)外潤(rùn)滑油企業(yè)群雄逐鹿的競(jìng)技場(chǎng)，潤(rùn)滑油行業(yè)產(chǎn)品高檔化已成為普遍趨勢(shì)。中國(guó)目前潤(rùn)滑油企業(yè)家數(shù)約為3000多家，外資品牌約30家，其他多為地方區(qū)域性品牌。中長(zhǎng)期看，內(nèi)需以及基礎(chǔ)性建設(shè)投資加大將會(huì)為潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)提供巨大的消費(fèi)市場(chǎng)。行業(yè)增長(zhǎng)必將伴隨行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，國(guó)產(chǎn)品牌依托高端替代低端、國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口，將迎來重要的發(fā)展機(jī)遇。未來潤(rùn)滑油行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將逐步摒棄低端的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，繼而變?yōu)楫a(chǎn)品和品牌的競(jìng)爭(zhēng)，客戶的需求逐漸向定制化、精細(xì)化轉(zhuǎn)化，給潤(rùn)滑油企業(yè)帶來了技術(shù)服務(wù)能力的新挑戰(zhàn)。
2022年上半年，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油行業(yè)整體呈現(xiàn)利潤(rùn)收窄的走勢(shì)，從原料生產(chǎn)企業(yè)、潤(rùn)滑油生產(chǎn)廠家、潤(rùn)滑油分裝企業(yè)等各環(huán)節(jié)來看，潤(rùn)滑油行業(yè)在成本高企的狀態(tài)下，整體利潤(rùn)出現(xiàn)不同程度的下滑。2022年上半年，原油呈現(xiàn)震蕩上行的走勢(shì)。2022年第二季度，原油整體波動(dòng)區(qū)間在95-125美元/桶之間。與去年同期相比，整體運(yùn)行區(qū)間上移。從同比來看，處于近三年同期高位。一季度，WTI期貨均價(jià)為94.29美元/桶，二季度WTI均價(jià)漲至108.53美元/桶，環(huán)比上漲15.1%，同比上漲64.2%?？傮w來說，全球潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油的生產(chǎn)地區(qū)比較分散，且不同地區(qū)的主要生產(chǎn)商也各具特點(diǎn)。
疫情管控措施的優(yōu)化調(diào)整放大了對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇的預(yù)期。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置”“要通過政府投資和政策激勵(lì)有效帶動(dòng)全社會(huì)投資,加快實(shí)施‘十四五’重大工程,加強(qiáng)區(qū)域間基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通”。一系列舉措促進(jìn)消費(fèi)及基礎(chǔ)建設(shè)升溫,不少外資機(jī)構(gòu)也發(fā)布了對(duì)中國(guó)2023年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的整體預(yù)測(cè),紛紛上調(diào)了對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期。這對(duì)于2023年潤(rùn)滑油需求的增長(zhǎng)是強(qiáng)力支撐。
根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2027年中國(guó)潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油行業(yè)深度分析及發(fā)展研究報(bào)告》顯示：
雖然植物油、動(dòng)物油也可以用來作為潤(rùn)滑基礎(chǔ)油，但其供應(yīng)量與性能完全無(wú)法滿足現(xiàn)代潤(rùn)滑工業(yè)的需求，因此只有在很小的范圍使用。在某些情形下，基礎(chǔ)油本身的物理化學(xué)性質(zhì)決定了使用該基礎(chǔ)油的潤(rùn)滑油或潤(rùn)滑脂的潤(rùn)滑性能，但在大多數(shù)工業(yè)用設(shè)備的潤(rùn)滑應(yīng)用上，潤(rùn)滑性能主要取決于基礎(chǔ)油所攜帶的潤(rùn)滑添加劑(additive)，在這種情形下，基礎(chǔ)油的很大一部份的功用是作為潤(rùn)滑添加劑的載體(carrier)。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)在不斷發(fā)展，中國(guó)制造的技術(shù)水平在不斷提高，中國(guó)潤(rùn)滑油企業(yè)必須跟上中國(guó)制造業(yè)不斷提升的技術(shù)與裝備水平，開發(fā)與之相適應(yīng)的新產(chǎn)品，提高自有技術(shù)掌控能力，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù);誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，保持潤(rùn)滑油行業(yè)的健康發(fā)展。通過不斷增強(qiáng)企業(yè)的綜合能力，提高中國(guó)潤(rùn)滑油品牌在國(guó)際上的影響力。
潤(rùn)滑油作為經(jīng)濟(jì)晴雨表的主要指標(biāo)，在發(fā)達(dá)國(guó)家，潤(rùn)滑油消費(fèi)量與GDP的比例相對(duì)處于一個(gè)較為合理的水平，但是作為發(fā)展中的國(guó)家，中國(guó)的潤(rùn)滑油消費(fèi)量與GDP比例相對(duì)不平衡。聚焦?jié)櫥虏牧袭a(chǎn)業(yè)發(fā)展，共商潤(rùn)滑新材料全產(chǎn)業(yè)鏈條建設(shè)，推進(jìn)中國(guó)?營(yíng)口潤(rùn)滑新材料產(chǎn)業(yè)園建設(shè)發(fā)展，助推潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)。潤(rùn)滑油是用在各種類型汽車、機(jī)械設(shè)備上以減少摩擦，保護(hù)機(jī)械及加工件的液體或半固體潤(rùn)滑劑，主要起潤(rùn)滑、輔助冷卻、防銹、清潔、密封和緩沖等作用。
我國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)需求量增長(zhǎng)的同時(shí)，對(duì)于潤(rùn)滑油性能的要求逐漸提高，潤(rùn)滑油用戶逐漸選擇高性能的潤(rùn)滑油產(chǎn)品，延長(zhǎng)了潤(rùn)滑油的換油周期;由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，工業(yè)潤(rùn)滑油需求增速有所下滑，同期汽車工業(yè)發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定，車用潤(rùn)滑油將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，車用潤(rùn)滑油需求占比有進(jìn)一步提高的趨勢(shì)。隨著環(huán)保與機(jī)械工業(yè)的發(fā)展，對(duì)潤(rùn)滑油產(chǎn)品質(zhì)量提出了更加苛刻的要求。潤(rùn)滑油要有高的抗氧化安定性、更好的粘溫性、好的低溫流動(dòng)性以及優(yōu)良的剪切穩(wěn)定性與抗磨性，依靠調(diào)整添加劑配方來提高潤(rùn)滑油使用性能的辦法已無(wú)法達(dá)到要求，這就對(duì)潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油質(zhì)量提出了更高的要求。
本報(bào)告同時(shí)揭示了潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。
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